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產業
2024.08.14 (三)

音樂興發現|串流未來的成長仍有上行空間

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作者:袁永興

全球三大主流唱片公司在陸續公布的今年第二季財報數字當中,呈現了串流持續增長跟逐漸放緩兩個相左的訊息,之後的股價也受此影響互見高低,究竟多年漂亮的串流成長數據到了2024年反應著什麼樣的趨勢與現象?我們先從這三家的財報數字來看個究竟。

首先,目前全球最大的音樂公司環球音樂集團公佈的2024年第二季業績營收為32億美元,年增8.7%(以固定匯率計算成長 9.6%)。當中錄製音樂收入年增5.8%(以固定匯率計算成長 6.8%);出版業務年增10.1%(以固定匯率計算成長 10.4%);商品銷售年增44.6%(以固定匯率計算成長 43.7%)。其中,錄製音樂的付費訂閱收入年增 6.5%(以固定匯率計算為 6.9%),但串流總收入較去年同期下降 4.2%(以固定匯率計算下降 3.9%),而實體營收年增 9.5% (以固定匯率計算成長14.4%),以報告和固定匯率計算,授權和其他收入年增18.0%。由於今年第一季環球音樂與 TikTok 就版稅問題展開了激烈的鬥爭、加上進行了大量裁員,報告也反應了這是充滿挑戰的一季。

今年的暢銷專輯包括泰勒絲 (Taylor Swift)、怪奇比莉(Billie Eilish)、韓團 Seventeen 和鄉村歌手Morgan Wallen。

環球音樂集團董事長兼執行長Lucian Grainge表示:「本季營收表明我們是一家多元化的音樂娛樂公司,我們獨特的創新和不斷發展的結構、使我們能夠不斷擴大收入來源、來支持我們的唱片藝人和詞曲作者,並透過新產品和串流服務發展下一階段」。UMG 執行副總裁、財務長兼營運總裁 Boyd Muir 則表示:「我們在新興業務和成熟業務方面的多樣化收入來源,使我們能夠在本季度再次實現高收入成長。我們將繼續投資在我們所看到的增長」。

接著索尼全球音樂業務在2024年第二季的財務表現:總收入達到了25.4億美元,與2023年同期相比,這個數字增長了11.4%(以美元換算的固定匯率計算)。當中音樂權利業務(包括錄製音樂和音樂出版)的總收入增長了大約2.61億美元,尤其錄製音樂業務同比增長10.8%、產生了19.2億美元的收入(其中串流收入達到了12.6億美元,同比增長5.0%)。不過實體音樂銷售在2024年第二季度只有1.516億美元,同比下降了16.9%。其他收入包括商品銷售、現場演出、公共表演、廣電影視同步權等,這一塊達到了4.664億美元,同比增長了59.1%。

總結來說,索尼音樂在2024年第二季度表現強勁,尤其是在串流和「其他」收入類別中顯著增長,但實體銷售有所下降。2024年第二季銷售前十大藝人則為:Beyoncé、Future & Metro Boomin、SZA、Travis Scott、Luke Comb、Tyla、Tate McRae、Doja Cat、21 Savage。

再來是華納音樂集團在2024年第二季度的財務表現,全球總收入達到了15.54億美元(包括了錄製音樂、音樂出版和其他業務收入)。在8月7日的美國證券交易委員會(SEC)文件中指出,由於華納音樂集團與BMG的分銷協議終止,錄製音樂數位收入受到了不利影響,這一協議的終止、導致與去年同期相比收入減少了2600萬美元。此外,由於與其中一個數位合作夥伴的更換合約,錄製音樂的串流收入也比去年同期少了300萬美元。

錄製音樂業務總收入下降。在2024年第二季度,華納的錄製音樂收入達到了12.51億美元,按固定匯率計算,同比下降了1.1%。如果排除與BMG分銷協議終止和數字許可續約相關的影響,華納的錄音音樂收入實際上同比增長了1.2%。當中串流收入呈現兩位數字的增長,同比增長了10.2%,達到8.63億美元,實體收入則是年減4%至1.2億美元。華納的全球音樂出版部門Warner Chappell Music季度營收年增8.9%至3.05億美元(以固定匯率計算)。在第二季度表現突出的華納藝人包括Dua Lipa、Benson Boone、Zach Bryan、Teddy Swims和Twenty One Pilots。華納音樂表示比起其他任何音樂公司、更多藝人在今年首次進入Spotify全球前十名的榜單。華納音樂集團首席執行長 Robert Kyncl 表示:「我們正在培養新一代藝人和詞曲作者,為華納的曲庫目錄創造新的影響力,並與我們的合作夥伴努力提高音樂的價值,為人才提供進階的服務,為未來的持續增長做好準備」。

整體而言,環球音樂在付費串流上增長放緩,索尼與華納相對表現較好。但營收上環球仍是領先。未來展望上,儘管經濟不確定和投資者對於付費串流的擔憂,目前數據顯示串流增長依然穩定。加上Spotify預期推出的高音質豪華計劃與超級粉絲計劃等,還有可能進一步促進串流增長。

然而近期Meta與環球音樂集團(UMG)宣佈達成新的多年擴展合作協議,意味著環球藝人的音樂和Universal Music Publishing Group(UMPG)歌曲作者的作品,將更有機會在Meta的各個平台上播放,包括Facebook、Instagram、Messenger、Horizon、Threads,還有首次加入的WhatsApp。這將會明顯的強化導流效應、提升歌曲的流量。

之前雙方的協議簽署於2017年,當時主要是涵蓋Facebook、Instagram和Oculus。但這幾年間,兩家公司都發生了許多變化,新的平台崛起,短影音興起,人工智慧音樂的發展等等。音樂歌曲對於Meta的許多平台來說非常重要,這些平台對於藝人團隊和唱片公司來說也同樣重要,因為他們在這些平台上投入了大量時間精力進行推廣營銷。但是,其中最引人注目的是WhatsApp這個平台。目前,WhatsApp不像Instagram那樣具有專門的音樂整合功能,Instagram可以輕鬆地將音樂添加到發文當中。環球音樂表示:在WhatsApp中新增授權音樂功能,將使樂迷能在朋友間分享他們最喜愛的藝人音樂,強化音樂的社交、文化和對話的影響力。

或許在一連串音樂與社群平台和唱片公司間、被找出的導流公式搭配合作協議,串流未來的成長應該還有一段空間再上行。

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